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「澳澳门皇冠」A股10年最大IPO,邮储银行首日表现稳健

2020-01-11 17:01:23

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「澳澳门皇冠」A股10年最大IPO,邮储银行首日表现稳健

澳澳门皇冠,6家国有大行“a+h”两地上市收官。12月10日,邮储银行(601658.sh)正式登陆a股,这也是近10年来a股最大ipo。

当日,邮储银行开盘涨1.82%,截至收盘,报5.61元/股,涨幅2%。

随着邮储银行上市,今年来a股上市银行已达8家,上市银行总数达到36家;“a+h”股银行也已扩容至14家。

“回a”首日涨2%

根据邮储银行此前披露,此次a股发行价格为5.5元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量12.93亿股,网上发行最终发行股票数量25.86亿股(含超额配售部分)。

尽管体量庞大且近期银行股走势普遍不佳,部分银行股上市首日或短期后破发,超过七成银行股目前破净,但邮储银行a股上市首日还是表现稳健。

截至当日上午收盘,邮储银行股价为5.56元/股,涨幅1.09%,交易额为68.64亿元,换手率为41.27%。下午收盘时,报5.61元/股,涨幅2%,交易额为90.49亿元,换手率为54.45%。

良好的基本面是支撑邮储银行股价的重要因素。数据显示,邮储银行今年前三季度实现营业收入2103.65亿元,同比增长7.13%,净利润为531.53亿元,同比增10.41%。

“预计本行2019年全年的营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增长幅度约为6.00%至7.00%;净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增长幅度约为16.55%至18.64%。”邮储银行在其发布的a股招股说明书对全年业绩预计的披露中称。

同日,邮储银行港股(01658.hk)收盘报5.21港元/股,折合人民币约4.7元,ah股比价不到1.2倍,相较另外五家国有大行平均1.2倍以上的水平更低,将对a股股价起到一定支撑作用。

邮储银行上市后预计将很快被纳入沪深300指数、中证100指数、上证50指数等主要指数。据wind资讯分析称,根据目前a股市值测算,未来一段时间,因相关指数基金的配置需求,由此带来的配置资金最高约80亿元。

在邮储银行上市后,今年来a股上市银行已达8家,其余为西安银行、青岛农商行、紫金农商行、青岛银行、苏州银行、渝农商行以及浙商银行。至此,a股上市银行数量达到36家。

证监会官网显示,目前a股还有多家银行正排队等待上市,包括浙江绍兴瑞丰农村商业银行、江苏海安农村商业银行、江苏大丰农村商业银行、安徽马鞍山农村商业银行、亳州药都农村商业银行等农商行,以及重庆银行、齐鲁银行、东莞银行、厦门银行、兰州银行等城商行。

系列举措稳定股价

除了基本面因素,为稳定股价,邮储银行采取了一系列措施。

还在上市前,其控股股东中国邮政集团公司就发布公告称,计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行股份,增持金额不少于25亿元。

邮储银行此次a股发行设置了战略配售机制。根据此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚该行a股ipo,顶格参与战略配售,战略配售数量约占发行总量的40%,同时,社保基金组合、央企基金首次齐聚。

8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%,创近期a股ipo新高,而获配量最大的f类(公募基金、社保基金、养老)及i类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。

邮储银行a股ipo还汇集了各类知名机构。例如,工农中建等四家国有大行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行a股ipo。

值得关注的是,邮储银行公告显示,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺,自邮储银行a股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。这是a股ipo史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。

此外,邮储银行引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制。这意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,本次绿鞋规模为初始发行规模的15%(按发行价测算金额约43亿元)。

“从资本市场的角度来看,主承销商与散户投资者一起携手以更理性的态度看待新股发行常态化,既为后续的a股ipo提供了重要借鉴,也对新股发行改革具有参考意义。”一位业内分析人士表示。

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